در جست‌وجوی پاسخ‌هایی درباره یک طلسم محبوب، سه دوست به گربه‌ها تغییر شکل می‌دهند و دنیایی شیطانی از ماجراهای هیجان‌انگیز و نه چندان دلخراش را کشف می‌کنند.