سرنوشت چی یوان بائو، کشاورز، و چانگ شا، پری روباه، زمانی به هم گره می‌خورد که میوه‌ای از قلب و روح وارد بدن چی می‌شود و پیوندی عمیق بین آنها در کوهستان ماه شکسته ایجاد می‌کند.