داستان این فیلم درباره پسری به نام‌ بیلی است که قوانین نگهداری از حیوان خانگی اش رو رعایت نمی‌کند و اون تبدیل به موجودات شیطانی میشن که باعث از بین بردن و خرابکاری در شهر بیلی می‌شوند.