ظفر، دریانوردی که با مادرش دوندو در روستایی ساحلی در ازمیر زندگی می‌کند، به تازگی از دوست دخترش مهتاپ که پدرش نیز ملوان است، جدا شده است. در حالی که دوندو و دوستش، فاحریه، سعی می‌کنند به ظفر کمک کنند ...