یک رزمی‌کار جوان و فرهیخته از سوی امپراتور چینگ مأمور می‌شود تا در استان دیگری از مخالفانی که قصد سرنگونی او را دارند، جاسوسی کند. او با تبدیل شدن به معلم خصوصی نوه رهبر شورشیان، به املاک بزرگ او نفوذ...