میامی. زوج «آرماند» (ویلیامز) و «آلبرت» (لین) با هم زندگی می‌کنند. «آرماند» سرپرستی یک کلوب شبانه را به عهده دارد که «آلبرت» در آن برنامه اجرا می‌کند. تا آن که «وال» (فوترمن)، پسر بیست سالهٔ «آرماند» ...