در دهه ۱۹۸۰ در مناطق روستایی اسپانیا، پسری فرانسوی به نام فیلیپ و والدینش به دنبال آرامش هستند، اما با میگل، یکی از اهالی محلی که پسرش به طرز مرموزی ناپدید شده و او را به دردسر انداخته، روبرو می‌شوند.