تام در مقابل یک قلدر سیگاری، مسابقات قهرمانی تنیس را برگزار می‌کند، اما هر دو گربه برای کسب جام قهرمانی، خود را در حال مبارزه با نوکر تام، جری موشه، می‌بینند که بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.