یک مرد آمریکایی با یک مهاجر صرب ازدواج می‌کند، مهاجری که می‌ترسد اگر با هم صمیمی شوند، زن به شخصیت گربه‌ای افسانه‌های سرزمین مادری‌اش تبدیل شود.