به سیل فانتوم‌هایو، سگ نگهبان ملکه، دو بلیط برای رفتن به یک سیرک سیار برای خودش و پیشخدمت شیطانی‌اش، سباستین، داده می‌شود. وظیفه او ورود به سیرک و جستجوی چندین کودک گمشده است که گمان می‌رود ربوده شده‌...